2021: أفضل عام على الإطلاق!
ظل العالم غارقًا في التكلفة الشخصية والاقتصادية للوباء المستمر، لكن حياتي وصلت إلى ذروة جديدة مع ولادة ابني، فرانسوا أوليفييه جان بول جريندا، في 18 مايو 2021. أنا محظوظة لأنه لم يكن أسهل حمل وولادة على الإطلاق فحسب، بل إنه أيضًا الطفل الأكثر روعة على الإطلاق. إنه مقبول بشكل غير عادي. هو دائما سعيد ومبتسم. إنه على استعداد للتعامل بخشونة والقيام بمغامرات مجنونة. إنه لا يبكي أبدًا ولديه قوة يقظة تقول والدتي إنها تذكرها بي عندما كنت أصغر سناً. علاوة على ذلك، فإننا نبدو متشابهين حقًا في نفس العمر.
يجب أن أعترف أن الأشهر السبعة الأولى كانت أكثر متعة وإثارة للاهتمام مما كان متوقعًا. لا أستطيع انتظار كل المغامرات التي سنخوضها معًا!
في مراجعتي لعام 2020 ، شرحت كيف أثرت مدينة ريفيلستوك على قلبي وأنها ستشكل مكانًا رائعًا لممارسة الرياضات الجبلية الشتوية والصيفية. ولم يكن لدي أي خطط فورية لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ خاصة وأن الحدود الكندية كانت مغلقة في مارس 2020 حتى سبتمبر 2021. في الماضي، صادفت المنزل الوحيد الذي شعرت أنه يتوافق مع جمالياتي الشخصية المعاصرة. لقد تصورت زيارتها عندما أعيد فتح الحدود. ومع ذلك، سمعت أن المالكين تلقوا عرضًا سيقبلونه. قمت على عجل بتنظيم زيارة Facetime وانتهيت من شراء المنزل. لقد أغلقتها في يونيو وتمكنت أخيرًا من زيارتها في سبتمبر عندما أعيد فتح الحدود. أعترف أنني كنت متخوفًا لأن العقارات غالبًا ما تبدو أفضل في الصور منها على المستوى الشخصي. ومع ذلك، لقد أذهلتني. المنزل أجمل وأفخم مما كنت أتوقع، ولم أستطع أن أكون أكثر سعادة بعملية الشراء. لقد قمنا بتأثيثها على عجل وتمكنا من القدوم لمدة أسبوع للتزلج في الأسبوع الأخير من العام واحتفال العام الجديد محاطًا بالثلوج.
بخلاف ذلك استأنفت الحياة مجراها حيث تعلمنا كيفية التعامل مع مضايقات السفر في زمن فيروس كورونا. لقد اكتشفت نوسارا في كوستاريكا. ذهبت لزيارة والدي في كران مونتانا في سويسرا. لقد جددت تأشيرتي للولايات المتحدة في جزر البهاما. ذهبت إلى منتجع نباتي إلى حد كبير خارج الشبكة في فورمينتيرا. لقد استكشفت جاكسون هول خلال فصل الصيف. أحضرت فرانسوا للقاء العائلة في نيس في يوليو/تموز. كان من الرائع العودة بعد عامين تقريبًا من الغياب.
وبعيدًا عن الرحلات، قمت بتنفيذ خطتي للعيش بالتناوب بين نيويورك وتركس وكايكوس. عادت نيويورك إلى الحياة، وأصبحت مرة أخرى ملاذاً للتحفيز الفكري والاجتماعي والمهني والفني. حتى أنني بدأت من جديد في استضافة صالوناتي الفكرية الشخصية.
لقد قدم الأتراك التوازن المثالي من خلال السماح لي بالعمل خلال النهار، ولكن بالطائرة الورقية ولعب التنس والبادل، وتخصيص الوقت للقراءة والتفكير وإعادة شحن بطارياتي.
في عام 2020، قمت باستضافة لقاء عائلي في عيد الميلاد، مما أدى إلى إحياء التقاليد العائلية لجدتي فرانسواز. جاء 27 من الأصدقاء والعائلة من أجل ذلك وقضينا وقتًا ممتعًا في حياتنا. هذا العام، جاء 43 منا لتغطية ثلاثة أجيال من غرينداس من 7 أشهر إلى 85! كل الفرح والضحك أدفأ قلبي وأنا أنوي مواصلة هذا التقليد لسنوات قادمة.
كنت حزينًا لأن والدتي لم تتمكن من الانضمام إلينا لأسباب طبية، لذلك أحضرت لها فرانسوا وذهبت لرؤيتها في الأسبوع السابق لعيد الميلاد للتأكد من أنها تعرف أننا نفكر فيها ونحبها ونفتقدها. آمل حقًا أن تتمكن من تحقيق ذلك العام المقبل!
على المستوى المهني، كان عام 2021 حافلاً بالأحداث بشكل غير عادي. لقد قمنا بالإغلاق الأول لـ FJ Labs III وبدأنا في توزيع رأس المال من الصندوق الجديد. لقد عقدنا شراكة مع المؤسس المشارك السابق لـOLX، أليك أوكسينفورد، في SPAC ومع Greentrail Capital في SPAC أخرى. لقد ساعدنا في بدء 5 شركات ناشئة. نجد أنفسنا أيضًا نقضي المزيد من الوقت في العملات المشفرة.
بشكل عام، استمرت FJ Labs في التألق. كان عام 2021 هو العام الأكثر إنتاجًا على الإطلاق. نما الفريق إلى 31 شخصًا وأصبح اثنان من موظفينا منذ فترة طويلة شركاء. لقد نشرنا 99 مليون دولار. لقد قمنا بـ 281 استثمارًا، و180 استثمارًا لأول مرة و101 استثمارًا للمتابعة. كان لدينا 41 عملية خروج، 24 منها كانت ناجحة، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة Coupang في بورصة نيويورك، والاكتتاب العام الأولي لشركة Infracommerce في بورصة B3 البرازيلية، والاستحواذ على Drizly بواسطة Uber، وReturnly by Affirm، وApostropice! بواسطة له ولها.
منذ أن بدأنا أنا وجوزيه الاستثمار الملائكي قبل 23 عامًا، استثمرنا في 835 شركة فريدة، وكان لدينا 259 عملية خروج (بما في ذلك عمليات الخروج الجزئية)، ولدينا حاليًا 614 استثمارًا فريدًا نشطًا في الشركة. لقد حققنا عوائد قدرها 45% معدل عائد داخلي (IRR) ومضاعف متوسط 4.4x. في المجمل، قمنا بتوزيع 430 مليون دولار، منها 148 مليون دولار قدمتها أنا وجوزيه.
لقد كنت مشغولاً للغاية على المستوى المهني، لدرجة أنه لم يكن لدي الوقت الكافي للكتابة بالقدر الذي كنت أرغب فيه. أفضل مقالاتي كانت:
وبالمثل، لم يكن لدي ما يكفي من الوقت لتكريسه لعرض البث المباشر الخاص بي، اللعب مع يونيكورنز ، لكنني أحببت التفكير في ما يحدث في عالم العملات المشفرة واتجاهات التكنولوجيا للعقد القادم . لقد أجريت أيضًا محادثة رائعة مع صديقي كريستيان أنجرماير حيث تناولنا كل شيء وأي شيء: معنى الحياة والسعادة والروحانية وطول العمر والتشفير والمخدرات وغير ذلك الكثير.
لم أكن قارئًا غزير الإنتاج كما أفعل عادةً، لكن الكتب المفضلة التي قرأتها هذا العام هي:
قرأت أيضًا كتابين مضحكين جدًا عن الأبوة: Home Game لمايكل لويس و Dad is Fat لجيم جافيجان، وقد استمعت إلى الأخير على Audible.
في العام الماضي، شعرت بالقلق من أن أسعار الفائدة الحقيقية السلبية مع السياسات المالية التوسعية العدوانية، على الرغم من كونها ضرورية لدرء كارثة اقتصادية، تعمل على تغذية فقاعة عبر كل فئة من فئات الأصول. وفي عام 2020، كان أكثر وضوحًا في الشركات ذات الأغراض الخاصة والأسواق العامة. وقد بدأ هذا في التصحيح حيث أن توقع ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ضغط مضاعفات. انفجرت فقاعة SPAC في عام 2021 وانخفضت 40٪ من الأسهم في بورصة ناسداك بنسبة 50٪ + من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا. ومع ذلك، ما زلت أرى الكثير من الزبد في الاستثمار التكنولوجي في مرحلة متأخرة وفقاعة كاملة في NFTs الفنية.
في عام 2021، عندما بدأ الاقتصاد في الازدهار وبدأ التضخم في الارتفاع، شعرت بالقلق من أن صناع السياسات لن يكون لديهم الشجاعة لرفع أسعار الفائدة مما يؤدي إلى تكرار ما حدث في السبعينيات، خاصة وأن البعض كان يدعو إلى ضوابط الأسعار التي تضر اقتصاديًا وغير فعالة. وقد تلاشت هذه المخاوف إلى حد ما. أنا أكثر أملًا في أننا سنكون قادرين على السيطرة على التضخم مع إبقاء البطالة منخفضة حيث وصلت إلى 3.9٪ في ديسمبر، بالقرب من أدنى مستوى خلال 50 عامًا عند 3.5٪ الذي تم الوصول إليه في فبراير 2020.
وهذا لا يعني أننا بالضرورة مقبلون على هبوط سلس. ولا بد من التعامل مع المستويات غير العادية للدين العام المتراكم. وعلى المدى القريب، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا ستجعل المستويات القياسية للديون تحت السيطرة. ومع ذلك، فإن عبء الديون الهائل سيتطلب إدارة دقيقة للاقتصاد الكلي لتجنب حدوث أزمة مالية ضخمة. إن الحكومات واهتمام الرأي العام يشبه إلى حد ما عين ساورون: حيث يمكنها التركيز على شيء واحد في كل مرة. لفترة طويلة، كان ترامب هو ترامب، ثم أصبح كوفيد، مع انتشار التضخم وتعطل سلسلة التوريد في الآونة الأخيرة. وعند مرحلة ما سوف يتحول التركيز إلى إدارة الدين العام. وربما تمهد الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الأزمة الساحة لظروف الاقتصاد الكلي، سواء كانت جيدة أو سيئة، لعقود قادمة. وكما ذكرت في كتابي “مرحباً بكم في فقاعة كل شيء” ، هناك طرق عديدة للخروج من أزمة الدين العام. وهناك سوابق لإدارتها بفعالية كما فعلت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن البدائل الأسوأ ممكنة أيضاً.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من التركيز على السياسة الاقتصادية، إلا أننا لسنا في مأمن من المخاطر الجيوسياسية وعواقبها الاقتصادية. إن وقوع حادث مع الصين بشأن تايوان، أو مع روسيا بشأن أوكرانيا، يظل احتمالاً وارداً، رغم أن احتمالاته ضئيلة.
قد تتعرض العملات المشفرة أيضًا لصدمة. يشير التصحيح الأخير في أسعار العملات المشفرة إلى أن العملات المشفرة لا تزال مرتبطة بشكل كبير بفئات أصول المضاربة الأخرى وحساسة لأسعار الفائدة الأمريكية. كل شخص في مجال العملات المشفرة يتوقع شتاءً مشفرًا. لقد أصبح هذا إجماعًا لدرجة أن المتناقض بداخلي يشك في أنه قد لا يحدث. ومع ذلك، قد تكون هناك صدمات داخلية (انهيار تيثر؟ خرق فقاعة NFT الفنية؟) أو صدمات خارجية (صدمة كلية عامة؟ تنظيم أمريكي يأتي بنتائج عكسية على العملات المستقرة؟).
ما زلنا نشهد اضطرابات في سلسلة التوريد حيث تحول الأمريكيون من طلب الخدمات إلى شراء السلع المادية بمستوى غير مسبوق، خاصة عندما يقترن ذلك بقلة الاستثمار في البنية التحتية لدينا. كنت أتمنى أن ينتهي فيروس كورونا الآن، لكن لم يحدث ذلك. ومع ذلك، فإن كون Omnicron شديد العدوى، ولكنه أقل فتكًا، يعمل على تسريع الانتقال من الوباء إلى الوباء المستوطن. آمل أنه في عام 2022، سنتمكن أخيرًا من وضع الاضطرابات التي سببها فيروس كورونا خلفنا والعودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية. ومن شأن زيادة استهلاك الخدمات أن تخفف من مشاكل سلسلة التوريد وتساعد على خفض التضخم. ويمكن للتكنولوجيا أيضًا أن تلعب دورًا. وقد قدم ريان بيترسون، الرئيس التنفيذي لشركة Flexport، إحدى شركات محفظتنا، العديد من الاقتراحات بشكل خاص لمعالجة الوضع .
علاوة على ذلك، مع انتقال فيروس كورونا حياتنا إلى الإنترنت، نشهد موجة غير مسبوقة من الابتكار في فئات لم تمسها الثورة التكنولوجية حتى الآن، مع تحقيق خطوات كبيرة أخيرًا في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة والأعمال المباشرة بين الشركات. إنه لأمر مدهش أننا تمكنا أخيرًا من استغلال القوة الانكماشية للتكنولوجيا وتجارب المستخدم الأفضل في عدد أكبر من الفئات أكثر من أي وقت مضى. وأنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأننا سوف نرتقي إلى مستوى تحديات القرن الحادي والعشرين ونستخدم التكنولوجيا لمعالجة القضايا الرئيسية الثلاث التي نواجهها: تغير المناخ، وعدم تكافؤ الفرص/الظلم الاجتماعي، وأزمة الصحة العقلية والجسدية. ومن المدهش أيضًا أن نرى المزيد من الأشخاص يختارون أن يصبحوا رواد أعمال ومبدعين ليعيشوا حياة أكثر هدفًا.
أنا ممتن للغاية للسنة التي أمضيتها، مع ولادة ابني، لمغامرات لا تعد ولا تحصى، وللمشاركة في المساعدة في خلق عالم غد أفضل. آمل أن يجلب عام 2022 المزيد من المغامرات غير العادية. إنني أتطلع إلى رؤية ابني ينمو خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. سيكون من المثير للاهتمام أيضًا رؤية رأيي في حياتي الموزعة الجديدة بين ريفيلستوك والأتراك ونيويورك، مع قضاء شهر في نيس في الصيف. يجب أن يمثل عام 2022 نهاية تجديداتي في نيويورك. أنا متحمس للعودة مرة أخرى!
أنا متحمس أيضًا للعودة إلى Burning Man وبدء التدريب لمغامرة التزلج عبر الريف في عام 2023 إلى القطب الجنوبي. وآمل أيضًا أن تتوسع عائلتي الصغيرة بعضو جديد هذا العام. لقد دمرني فقدان باغيرا في عام 2017 لدرجة أنني لم أتخيل الحصول على كلب آخر. ومع ذلك، أشعر أن الوقت قد حان. مع القليل من الحظ، أتطلع إلى الترحيب بـ Angel، وهو كلب الراعي الألماني الأبيض في حياتي، في صيف عام 2022.
يشرفني أن أحصل على العديد من الفرص الرائعة على المستوى الشخصي والمهني. في عام 2022، أحتاج إلى أن أتحسن في قول لا للتركيز على ما يهم حقًا.
سنة جديدة سعيدة!